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发布时间:2022-11-15 00:23:02
LED晶粒减产恐将迫在眉睫 否则将难以避免价格破盘危机
三安、华灿获利不错 无奈LED晶粒产业陷入混乱。大陆LED晶粒厂持续扩增产能,2018年LED产业供过于求问题成为关注焦点,尽管近期LED价格跌幅呈现缓和,但更令业界担忧的是第2季已过一半,全球LED市场仍未盼到春燕的佳音,终端客户不愿下长单,迫使LED市场新一波的跌价压力正蠢蠢欲动,倘若第3季旺季依然不旺,LE而且产生氯化氢和禁止发烟D晶粒减产恐将迫在眉睫,否则将难以避免价格破盘危机,业界纷在观望谁会率先启动减产或杀价。
就整体LED市场需求来看,不同产品应用仍有差异,其中,LED显示屏及不可见光的需求相对稳定,但蓝光LED拉货疲弱,从多家LED厂4月营收相继走跌可看出端倪,不同于往年LED市况从3月回温景象,2018年LED市场回温缓慢,第2季LED需求恐难乐观。
LED业者透露,北美LED照明终端市场销售表现不如预期,3——4月曾一度面临客户砍单,由于下一波照明销售旺季将落在欧美年底假期前,第3季可望涌现新一波的拉货需书架求。尽管业界对于第3季旺季回温仍有所期待,然另一个不容忽视的警讯,来自于LED晶粒厂库存水位居高不下。
大陆LED晶粒厂三安、华灿的获利表现虽不俗,然首季库存量却快速攀高,三安*季营收为人民币19.45亿元,存货金额却达到22.25亿元,相较于2017年同期存货金额仅有10.57亿元,以及2017年第4季约18亿元,三安在一个季度内便增加逾4亿元的库存。
华灿光电的库存金额同样呈现逐季垫高,2018年首季营收为人民币7.1亿元,但存货金额达到7.89亿元,高于前一季的6.85亿元,亦较2017年同期5.06亿元明显拉高。 至于晶电也有类似情况,虽然首季仍维持获利表现,但单季营收新台币51.5亿元,较2017年同期减少约10%,而存货金额却达到54.22亿元,创下2016年*季以来库存新高。 面对大陆LED晶粒厂新增产能大幅开出,终端需求却未能同步快速成长,LED业者坦言,每天都有跌价的可能,业界都清楚LED晶粒已进入供过于求局面,在预期跌价的心态下,客户不愿意提供长单,订单能见度仅约1个月防护帽。
LED业者认为,LED库存若超过6个月,肯定要打消库存20——30%,厂商必须谨慎控制库存水位,透过库存以延缓市场跌价走势,厂商更得苦撑获利,上、下游产业陷入拉锯战,其后座力恐将在下半年大幅显现。
从2018年上半情势来看,两岸LED晶粒大厂似乎不倾向于杀价竞争策略,毕竟2017年第4季快速跌价,已引发其他同业跟进降价,不仅无助于自身市占率提升,更导致产业秩序陷入混乱。
LED晶粒跌价崩盘危机一触即发就要根据比例极限来设计,但若能如同2015年LED晶粒厂宣布减产,反而会带动LED价格止跌回稳,面对供过于求的困境,理性控水晶头制上游晶粒产出,尽管稼动率降低及生产成本提高,但或许是回到供需平衡的解套方案。
对于LED晶粒厂而言,无论是降价或减产都是两难的考验,第3季旺季需求能否顺利去化库存有待观察,否则第4季起再度进入产业淡季,加上大陆业者再度导入新一批机台量产,LED价格跌破现金成本的战国时代,恐将重新登场。
另外,2018年全球经济情势亦增添变数,包括美国对大陆祭出301条款尚未明朗化,LED照明虽未列入制裁清单,但背光显示器用的LED却在名单之列,终端客户为避免断炊风险,陆续调整供应链的预备方案,并导致市场观望心态浓厚,连带冲击台厂出而不能肯定磨损量在磨擦表面的散布情况和由于磨损酿成的零件尺寸的变家电电容化货时程。
近期美中贸易协商朝向正面发展,稍微缓解供应链的不安氛围,TV新机亦可望顺利出货,但对于终端品牌业者而言,如何分散上游供应链至其他区域生产,将成为未来考量重点。
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